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英伟达财报再临大考，华尔街押注业绩超预期
本文分析了英伟达即将发布的2026财年第三季度财报前瞻，预计其数据中心业务将继续成为核心增长引擎，营收和盈利有望再次超出市场预期。文章详细解读了生成式AI浪潮对英伟达芯片需求的推动，以及华尔街对其业绩的一致看好，同时也提及了市场对AI支出可持续性的部分疑虑。
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全球半导体营收或破万亿美元 AI需求成关键驱动力
Omdia报告预测全球半导体行业将在2026年突破1万亿美元营收大关，主要受AI需求爆发式增长驱动。内存和逻辑集成电路营收飙升，数据中心服务器、AI笔记本电脑及消费电子成为关键增长领域。报告同时指出宏观经济风险和供应链挑战，但AI热潮有望推动行业打破传统周期，实现连续六年增长。
我国科研团队攻克芯片散热世界难题 氮化镓功率器件有望站上风口
西安电子科技大学郝跃院士团队在芯片散热技术上取得重大突破，通过创新氮化铝薄膜技术，将氮化镓功率器件的输出功率密度提升30%-40%，创下近二十年该领域最高纪录。这一进展有望显著提升5G/6G通信、卫星互联网等产业的器件性能，同时推动数据中心向800V直流供电转型，带动氮化镓和碳化硅功率半导体市场需求增长。
AI驱动SSD需求增长 高速主控芯片供应或告急
本文分析了AI技术发展对存储需求的推动作用，指出高速SSD主控芯片可能面临供应吃紧的风险。文章探讨了SSD相对于HDD在活跃数据处理中的优势，并展望了AI应用驱动下NAND与SSD市场的增长前景，同时提及了相关上市公司的技术优势。
OpenAI押注美国制造，发布AI供应链本土化招标
OpenAI宣布强化美国AI供应链，发布需求建议书聚焦数据中心设备、消费电子和机器人三大领域。此举旨在构建本土化制造能力，减少对外依赖，为具身智能等下一代AI产品铺路，标志着AI竞争从算法向硬件制造纵深发展。
力拓为亚马逊AI数据中心供铜 铜资源争夺战升级
矿业巨头力拓宣布向亚马逊AI数据中心供应铜资源，凸显人工智能行业对关键矿产的争夺加剧。分析师预计到2040年AI将推动全球铜需求增长50%，而供应短缺可能成为制约AI发展的风险因素。文章还介绍了力拓的Nuton浸出技术及铜价上涨趋势。
英伟达支持，Cassava拟融资7亿美元打造非洲最大AI算力网络
Cassava Technologies计划筹集7亿美元在非洲建设最大AI算力网络，部署1.2万块英伟达GPU，旨在降低AI服务成本，赋能当地初创企业和非营利机构。该项目与洛克菲勒基金会合作，重点关注农业、医疗和教育领域，以解决非洲实际问题并推动技术创新普及。
谷歌警告AI数据中心接入美国电网需等十年以上
谷歌高管警告称，AI数据中心在美国接入输电系统面临超过十年的等待时间，这已成为扩展人工智能基础设施的最大挑战。文章探讨了电力供应不足和输电系统缓慢对科技巨头的影响，并介绍了谷歌考虑的数据中心托管方案以绕过电网瓶颈。同时提到美国可能面临高达20%的电力缺口，凸显了AI发展与能源基础设施之间的紧迫矛盾。
特朗普批评科技巨头操控电价 知名分析师忧美国AI发展受阻
随着美国中期选举临近，特朗普政府将控制电价作为重要目标，重点关注大型科技公司数据中心能耗。知名分析师丹·艾夫斯警告，此举可能增加数据中心建设阻力，阻碍美国AI发展进程，甚至影响其在全球人工智能竞赛中的竞争力。
微软回应特朗普点名 推出社区优先AI基建计划
微软在特朗普点名批评数据中心建设可能推高电费后，推出了“社区优先型AI基础设施”计划。该计划围绕五个承诺展开：避免影响当地电费、降低用水强度、培训当地工人、全额缴纳地方财产税以及投资社区教育与非营利组织。微软此举旨在回应公众对AI数据中心扩建带来的资源压力和社会成本的质疑，并寻求在推动AI发展的同时维护社区利益。
郭明錤：苹果AI芯片即将量产 2027年启动自建数据中心
天风证券分析师郭明錤披露，苹果计划在2026年下半年量产自研服务器AI芯片，并于2027年启用配备这些芯片的新数据中心。文章详细介绍了苹果在AI基础设施领域的投入，包括5000亿美元制造计划、休斯顿工厂提前投产、与博通合作开发芯片，以及私有云计算使用自研芯片的现状，突显苹果应对设备端AI需求增长的长期战略布局。
贝莱德调查：2026年投资AI不选科技股转投电力
贝莱德最新投资者调查显示，尽管投资者仍看好人工智能投资前景，但2026年的投资重点将从大型科技公司转向能源和基础设施供应商。调查发现，超过半数受访者看好数据中心电力供应商，反映出对AI发展带来的能源需求和基础设施机会的关注。
Meta押注AI基建：十年自建数十吉瓦算力，扎克伯格亲掌Meta Compute计划
Meta宣布启动“Meta Compute”全球AI基建计划，CEO扎克伯格亲自挂帅，计划十年内建设数十吉瓦专用能源与算力设施，并布局长远基础设施体系。文章分析了Meta通过自建芯片、数据中心和网络架构，争夺算力主权的战略布局，以及行业巨头在AI竞赛中转向能源与算力底层竞争的趋势。
Meta拟建数十吉瓦AI基础设施 数据中心将迎扩容升级潮
Meta宣布计划在2030年前建设数十吉瓦AI基础设施，推动数据中心行业进入扩容与升级新周期。文章分析了AI发展对数据中心的需求增长，以及国内大厂资本开支提升、芯片供给改善带来的IDC市场机遇，并介绍了相关上市公司如奥飞数据和铜牛信息。
OpenAI与软银联手投资10亿美元建设数据中心
OpenAI与日本软银集团宣布联合投资10亿美元，用于建设数据中心以支持AI技术发展。该项目将专注于提升数据处理能力和能效，特别是支持ChatGPT等应用的计算需求，同时致力于使用绿色能源推动可持续发展。
